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2009年1月至5月份服装行业经济运行分

时间:2021年11月07日

  2009年1月至5月份服装行业经济运行分析

  > 2009年,我国服装行业在内、外需持续低迷的情况下,规模以上企业实现了生产的小幅增长。尽管行业效益水平远远没有恢复到最好水平,但相对1季度有明显转好迹象。行业出口令人堪忧,出口数量发生了15%以上的大幅度下降。

  一、经济运行情况

  (一)服装生产情况

  1、2009年2季度服装生产实现恢复性增长

  2009年1季度,我国服装生产大幅下降,2季度开始回升。国内消费需求逐步稳定且呈现回暖迹象,刺激了内销型企业的补库和投放新产品的热情。

  2、珠三角、长三角发展乏力,梯度转移再现契机

  长三角、珠三角地区的生产规模已近饱和,缺乏继续发展的余地。而同时,江西、湖北、河北等内陆省份的生产增长则比较可观。大宗产品加工的转移已经在有条不紊地进行中。中部地区各省为成为我国新的服装加工基地迈出了第一步,中部省份服装生产量同比增加23.53%,占比比2008年同期提高了1个百分点,更比2007年同期提高了3个百分点。尽管与自身相比,中西部地区,特别是中部地区发展势头迅猛,但从产量绝对值来看,目前中西部地区尚不足以成为支撑我国服装产业发展的决定性力量,与东部地区相比,产量仍然贡献率比较低,对产量同比的上拉力量比较有限,而以目前中部地区生产占全国比重年均仅两个点的增幅上升,则需要将近20年才能与东部地区达到持平,因此,中西部地区承接梯度转移力度仍需加大,梯度转移的速度尚待提高。

  (二)服装行业效益情况

  从服装行业经济指标完成情况来看,2009年月份盈利能力和发展能力较2008年同期有所上升,行业处于恢复和转型阶段。

  1、服装行业规模以上企业队伍快速壮大,人均效益明显提高

  根据国家统计局对规模以上企业统计显示,2009年月份,规模以上企业个数比2008年同期增加了17.24%,而从业人数却减少了0.19%,企业平均人数比2008年同期下降了11.43%,同时,人均利润则大幅提高了17.85%。

  根据中国服装协会调查,2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高,二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机,但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上和亵服配件等企业统计数据反映出大企业、优势企业的趋于好转的生存状态,但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。

  2、2009年2季度,服装行业盈利能力继续回升

  2季度服装行业盈利能力继续回升,成本费用利润率和利润率两项指标增长明显。成本控制能力明显增强,劳动生产率继续以两位增幅提高,单位生产用工量同比减少了5.8%。在外需疲软、内需不旺的情况下,行业能够完成利润率的提升主要得益于两个方面的改善:行业对外部市场大幅提高了有效供给率,即产品对市场的适合程度大大提升、行业利用市场消费低迷的时期不失时机地清理了库存;行业对内部管理方面则从提高成本控制能力和提高劳动生产率两个方面入手。“向市场要效益”和“向管理要效益”的结合,使企业的外部调节和内部控制能力都得到了有效提升。

  2009年前两个季度,行业利润曲线走势虽然维持了以往的比较正常的“形状”,但出现了前所未有的“大起大落”,行业利润在一季度猛然窜高,2季度骤然回落,尽管回落后仍维持在一个高水平,但震荡幅度,特别是利润率的震荡幅度略显过激。

  3、2009年2季度,行业整体营运能力较2008年同期略有下降

  2009年2季度,行业整体营运能力2018年冬奥会、亚运会可见其重视程度和投入较2008年同期略有下降。营业周期较2008年同期增加了2.07天,产成品周转天数和应收账款周转天数分别增加了2.78天和1.51天。在市场疲软环境下,产品和资金的流通速度都略显动力不足,但仍能够与07年同期水平持平。

  4、服装行业发展能力优于纺织行业整体水平

  尽管与2008年同期相比,服装行业发展能力的绝大多数指标均有一定下降。但在主营业务收入增速明显低于上年同期水平的同时,利润增速却高于上年同期水平,正说明行业的发展模式发生了转变,从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。

  (三)行业投资情况

  1、实际完成投资增幅下降,竣工项目个数激增

  2009年以来,服装行业投资特点是投资建厂降温,投资技术改造和投资渠道建设升温。用于扩大生产规模的再建扩建项目投资极为审慎,而用以提高劳动生产率、节约成本的技术改造投资,由于其投资规模小见效快的优势而受到欢迎。同时,自建店投资在行业持续升温,渠道建设在市场需求低迷的时刻显得尤为重要,有实力的品牌都希望提高对渠道的自控能力,通过一个较小规模投资换取未来营销渠道的可控力和竞争力,因此纷纷投资或将现有渠道收归自有,或通过增加自建店和配货中心来提高自有渠道比重,使自建渠道投资成为一大热门。

  2、港澳台投资、外商投资明显下降

  外商投资,特别是港澳台资投资下降速度客观。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外商将逐渐退出服装加工领域,外商在我国服装产业链中的角色和作用面临转型。

  3、中部地区投资活跃,投资占比不断上升

  中部地区和西部地区行业投资增速均超过了东不可取投资增速。西部地区已经成为投资热门地区,实际完成投资额已逐步接近东部地区。梯度转移有条不紊展开。

  二、国内服装市场销售情况

  2009年国内市场开局形势不甚乐观,4、5月份逐渐好转。上半年压抑的消费意愿在5月份得到释放。消费者的理性成长迫使品牌企业更加理性成熟,提供“市场有效供给”是生存和发展的关键,不论数量战、价格战还是阿迪达斯继续狂飙突进宣传战都要围绕市场需求,要为市场提供真正的有效供给,在市场实际需求依然低迷、消费意愿仍不强烈的2009年上半年,我国服装品牌企业对这一点深有感触。

  (一问他们是不是有相干的需求)促销对消费刺激作用明显,消费反弹暂不能说明需求实涨

  根据国家统计局统计显示,2009年月累计,全国社会消费品零售总额48770亿元,同比增长15%,分商品类别看,限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长16.0%、21.2%和14.4%。其中,服装类消费增长22.1%,增幅略超过2008年同期水平。

  同时,中华商业信息中心统计的全国重点大型零售企业服装销售形势也呈现出相同趋势,只是波动幅度更大,4月份后市场销售开始回暖。

  但是该增长暂时不能证明市场需求的实际增长。由于年初服装购买行为在需求意愿低下的情况下受到了比较突然和强烈的抑制,4、5月份换季期,各品牌使出浑身解术来进行促销,强有力的打折促销行为对消费的行为的刺激达到了事半功倍的效果。而在这个时期如果配合经济状况好转,该消费需求的刺激增高效应将极有可能转化为消费需求的实质增长。

  (二)价格持续低位徘徊

  2009年,消费价格指数始终在低位徘徊,一度有涨高态势的出厂价给指数也向消费价格指数方向回归。由于市场需求低迷,价格再次成为服装消费的最主要要素,促销打折已成常态。很多企业在2009年减少了新品投放量,而增加库存投放量,利用价格敏感期低价处理库存,价格战愈战愈烈。

  三、服装进出口情况

  (一)进口情况

  据中国海关统计,2009年月份,我国服装及衣着附件累计进口6.72亿美元,同比下降了22.78%,累计进口数量0.62亿件,同比下降了64.69%,进口服装平均单价提高了114.5%。

  (二)服装出口情况

  据海关统计:2009年月份,我国累计完成服装及衣着附件出口368.23亿美元和95.81亿件,同比分别为-8.15%和-15.22%。服装出口金额占纺织品出口金额65.93%。

  1、我国服装出口大幅负增长

  2009年月份,我国服装累计出口数量同比减少了17.19亿件,同比下降了15.22%,继2月出口数量负增长41.37%后,3月出口数量微增0.91%,4月、5月份单月出口数量分别负增长16.24%、16.71%。

  2009年,4、5月份单月服装出口数量创2006年以来单月出口最低值。出口形势不容乐观。

  2、传统大省出口均有下降,广西增长一枝独秀

  3、对美出口维持平稳得益于配额取消,对全球出口几乎全线负增

  2009年上半年,对欧盟、俄罗斯等国家、地区服装出口的大幅下降。对美出口增长,主要得益于配额取消,原配额产品出口增长。

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